尼尔斯骑在鹅背上，穿越云层俯瞰大地。他不再是那个调皮捣蛋的小男孩，而是变成了一个小小的精灵。他的朋友马丁——一只强壮的大白鹅，带着他飞越山川河流，探索未知的世界。
一路上，他们遇到了许多奇遇。有一次，他们在森林上空盘旋时，看见了一群猎人正围捕一只受伤的小鹿。尼尔斯心急如焚，请求马丁帮忙救下小鹿。马丁用翅膀遮挡住猎人们的视线，尼尔斯则悄悄接近小鹿，将它藏到了安全的地方。当猎人们离开后，小鹿感激地向他们鞠躬致谢，然后消失在密林深处。
还有一次，他们在海上航行时遭遇了暴风雨。狂风怒吼，海浪翻滚，马丁努力保持平衡，但还是差点被巨浪掀翻。尼尔斯紧紧抓住它的羽毛，不断为它加油打气。最终，在尼尔斯的鼓励下，马丁振翅高飞，冲出了风暴的包围。
通过这些冒险，尼尔斯学会了勇敢与责任。他明白了，帮助别人是一种快乐，而真正的成长来自于经历磨难后的坚强内心。虽然他怀念家乡的亲人和朋友，但他知道，这段旅程会让他成为更好的自己。
渐渐地，尼尔斯开始期待每一次飞行，因为他知道，每一段旅程都会带来新的故事和感悟。而马丁，也成了他最亲密的伙伴，它们一起朝着未知的远方翱翔，书写属于他们的传奇篇章。